易观车市 新能源汽车销量点评 1201，新能源汽车的拐点

易车原创

岁月不居，时节如流，一眨眼2022年已经过完了。回顾这一年，国内汽车行业虽然没有往年如火如荼的气势，但也在稳步发展中。特别是新能源汽车领域，虽然经历了芯荒、涨价、退补等一系列风波，但从年终销量数据来看，2022年基本依然是合家欢的场面，销量前十名车企中同比增幅超过100%的就有6家，自主品牌新能源更是成为市场绝对的主力军。

新能源车年销量688.7万辆 同比增长93.4%

根据1月12日中汽协发布数据显示，2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。由此，中国汽车产销量已经连续14年稳居全球第一。

其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。

新能源方面，全年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，销量同样连续 8 年位居全球第一。并且新能源市场占有率也达到了25.6%，相较2021年高出12.1%，说明2022年我国新能源汽车市场依然保持快速增长。

从车型级别来看，新能源汽车销量及涨幅均主要集中在A级车，累计销量238.6万辆，同比增长143.7%，其中主销价格集中在15万-20万元，累计销量185.5万辆，同比增长2.1倍。增速第二的是C级新能源车，累计销量70.9万辆，同比增长138.1%。这也表明，国内新能源汽车在高端赛道已经逐渐占据一席之地。

从驱动形式来看，2022年纯电动汽车销售536.5万辆，同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长150%;燃料电池汽车销售0.3万辆，同比增长110%。

传统车企中比亚迪新能源销量一骑绝尘

从乘联会公布的数据来看，新能源汽车销量排名前十五位的车企中，大部分是增长态势，增长超过100%的车企就7家，分别是

比亚迪

汽车、

吉利汽车

、广汽

埃安

、

奇瑞

汽车、

长安

汽车、

哪吒汽车

、

零跑汽车

。

这其中销量最高的非

比亚迪

新能源莫属，凭借着多款爆款车型和强大的技术积淀以及新能源车渗透率的迅速攀升，2022年全年累计销量近180万辆，比后五名的销量总和还多，不仅位居自主第一，更首次超越

一汽

大众

成为当年车企销量冠军。销量同比增长208.2%，仅次于吉利新能源的277.9%。

销量第二名的上汽通用五菱主要销量贡献来自爆款宏光MINI EV，凭借低廉的价格以及达到消费者预期的续航里程，非常受城市和乡村用户欢迎，虽然今年没能坐上中国新能源汽车销量冠军的宝座，但依然卖出了404823辆，在轿车销量中排名第二，占品牌总销量的91.6%。

排名第三的

特斯拉

是排行榜前十中唯一的合资(独资)品牌，全年累计销量439770辆，同比增长37.1%，增长率超过

蔚来

和

小鹏

，市场份额占比7.8%，其中

Model Y

全年贡献销量约31.5万辆，占品牌总销量的71.6%。值得一提的是，虽然

特斯拉

销量排第三，但营业额与利润应该能排第一。

吉利汽车

新能源2022年销量304911辆，以同比277.9%的增幅成为传统车企阵营中增幅最快的品牌，主要原因还是去年销量基数较低，2021年全年仅有80694辆。另外几何和

极氪

成为今年拉动

吉利汽车

新能源增长的关键动力，其中

极氪

汽车2022年累计销量71941辆，同比增长1197.6%。

其他如广汽

埃安

、

奇瑞

、

长安

等作为国内老牌车企，在新能源车型销量方面同比增长都超过100%，

一汽

-

大众

和上汽

大众

同比增长也达到了41.7%和50%。销量出现下滑的车企仅有一家，它就是

长城

新能源汽车，同比下滑7.5%，原因与其

欧拉

品牌低端车型黑猫和白猫停产有重要关系。

总体来看，传统自主汽车品牌在新能源领域渗透的都很快，依然占据着国内新能源市场的半壁江山。

新势力品牌中“蔚哪理小零”五强并列

进入2022年，造车新势力阵营中“蔚小理”第一梯队的格局基本就已经被打破，每月销量前三名不再固定，经常是有车企出现掉队，亦有车企不断突破并快速补位而上。

这其中原因很多，一方面此前位于第二梯队的

零跑汽车

和

哪吒汽车

，把重心放到了市场更大的A00级和A0级市场;另一方面，“蔚小理”在2022年都遇到了各自的劫数，

蔚来

产品平台升级后遇到需求减弱的市场怪象，

小鹏

汽车遭遇G9上市定价风波，

理想汽车

也遇到了因

理想ONE

停产引发车主维权。这也造就了如今基本是“蔚哪理小零”五强并列的局面。

首先是

哪吒汽车

，2022年累计销量152073台，同比增长118%，连续29个月增长，也成为国内首个年销量突破15万台的新势力。销量爆发的主要原因也是定位精准，那就是从中低端市场切入快速实现规模化。目前哪吒在售的主力车型为

哪吒U

和

哪吒V

，

哪吒V

主打10万元级的小型纯电SUV，而

哪吒U

则为紧凑型SUV，更注重科技、配置。

同时哪吒也比较注重在整车、三电、智能座舱等方面的研发，致力于打造中高端级别的最高品质。其试水中高端市场的

哪吒S

，定位中大型轿跑，指导价20.28-34.18万元，较低的起步价让它在同级车型中同样很有竞争力。

其次是

理想汽车

，2022全年销量133246辆，同比增长47.2%，销量在新势力中排名第二。虽然

理想ONE

的停产引起了一些老用户的不满，但

1.为什么说今年是拐点?

首先，为什么要在这个时间点给你做这门课，2021年有什么特殊的呢?

我猜你可能会有这样的疑问。早在2009年，我国就开始布局新能源汽车产业。那个时候，最早的一批新能源车企就开始出现。哪怕不说那么远，到2015年的时候，我国成为了全球最大的新能源汽车产销国，一些消费者也是在那个时间点左右，入手第一辆新能源车。和这些时间点相比，2021年似乎没什么特殊的。

但是我告诉你，在业内，2021年这个时间点非常重要。我自己经常打一个比喻：2021年是中国新能源汽车产业，从“春秋”到“战国”的核心拐点。为什么这么说?

我们知道，春秋的特征是小国林立，当时被春秋五霸灭掉的小国就有上百个，而霸主也是轮流做。而到了战国，七雄才显现，势力范围才逐渐稳固。那今年新能源汽车产业，就呈现出了这个特点。

往前倒退几年，我们业内总是用三类玩家来形容现在造新能源车的企业。哪三类呢?一类是传统自主品牌;一类是本土造车新势力，互联网造车也属于这类;第三类是外资或合资品牌。

那为什么要分三类?原因其实特别简单。市场最混乱的时候，有一百多家企业要造车，根本记不住谁是谁，所以干脆归个类，方便讨论。不仅如此，大家在市场上的表现也很不稳定。比如北汽新能源在2015年左右卖得不错，但很快就掉队了，比亚迪在2019年卖得不好，结果之后又起来了。

就这样打打杀杀，到了今年，格局终于明朗。很多小品牌退出了历史舞台，比如说什么拜腾、奇点、赛麟，这些企业都已经倒闭。现在，业内已经不太使用“三类玩家”这个词了。就剩那么几个车企，不需要再归类了。传统自主品牌中，值得关注的也就是上汽、比亚迪、吉利、长城、广汽等，而造车新势力中，也就是蔚来、小鹏、理想等跑出来了，外资品牌中目前也只有一个特斯拉。

这是第一个原因，但更重要的是第二个。从春秋到战国的另一个特点，是各个国家，尤其是强国，它们的国内治理，开始变得成熟。对应到我们新能源汽车产业，就是每个玩家的品牌战略、内部管理，还有商业模式，都变得清晰起来。

比如说今年资本市场看好的蔚来。2019年因为量产困难、电池着火等问题，一度陷入生死危机，蔚来创始人李斌自己也说，相当于住进了ICU。而现在，它不仅起死回生，市值还从最初的60亿美元暴增到现在600多亿美元的高位。它的产品、服务都更成熟，这就说明，它初步解决了自身内部问题;再比如说特斯拉，前几年我们还在热议要不要引入，而今年，不但上海工厂开足马力生产，销量飙升，并且到今年年底90%左右的零部件将实现国产化。这说明特斯拉在中国稳住了脚跟。

我们再看宏观数据。截止到今年9月，新能源乘用车的平均渗透率超过12%，单月最高渗透率超过20%。什么叫“渗透率”?简单地说，就是新能源车的销量，与新车总销量的比值。渗透率越高，说明买新能源车的人越多。

为什么请你关注这个数据?我国新能源汽车的渗透率从0%到5%，用了近12年，而从5%到超过10%，才用了不到半年。这就是为什么我说，2021年是从春秋转向战国的拐点。过了这个临界点，整个行业会加速发展。

好，那这和你看懂整个产业有什么关系呢?关系很大，这个转变意味着从2021年开始，市场变得“可预测”了。“可预测”这个词很重要。如果让我说，在2021年以前，新能源汽车市场那是浓雾笼罩，谁也看不清。但2021年以后，我们就可以雾里看花，稍微看清一些局势了。

再说直白一点，如果你在寻找投资机会，现在头部玩家已经显现，产业链上的龙头企业逐渐稳固。这个市场研究起来有了参照系。

2.抓住四个变量看产业变局

好。刚才说了2021年这个时间点的重要性，但是雾里看花，就能一下子看明白吗?也不是。战国的竞争更加激烈，想分析出谁强谁弱也不是那么容易。对普通人来说，主要有三个障碍。

首先，燃油车发展了一百年，而新能源汽车在中国只发展了不过十来年，很多人对它不了解。我还真做过一个小调查。你知道吗，80%有意愿购买新能源车的车主，其实不知道新能源车是没有发动机的。大家觉得汽车没有发动机，还能叫汽车吗?你看，这就是对车本身不了解。

其次，普通人总是带着燃油车产业的印象看当下，这其实是一种包袱。比如说，很多人觉得提到车，那就是德国人、日本人做得好。但是不好意思，赛道变了，传统印象不一定成立了。

第三，市场上有很多杂音，也在干扰着大家。我说“杂音”，不是说有人在误导大家，而是值得和不值得关注的信息混在了一起，铺天盖地，很难甄选。再比如说，各种玩家开始造车。地产商来了，电器生产商来了，互联网企业来了，造手机的也来了。那谁值得关注呢?好像大家也说不清。你看，雾里看花，实际上也很难。

那怎么办?我告诉你，其实业内看产业动态，关注的东西反而比大众少得多，就是那几个关键变量。我的任务，就是把这些关键变量，以及观察方法告诉你。

都有哪些关键变量呢?

第一，我把它叫作共识之变。请注意，在这里，我指的是在新能源汽车产业之外，更大层面的社会共识。

比如说，我们都知道，新能源汽车产业在今年爆发，和国家去年提出碳达峰、碳中和的目标有非常大的关系，整个市场信心更强了。与此同时，国内的产业政策也在变，比如补贴退出。这就属于我说的共识之变。

再比如，我们一般说新能源汽车，就是指纯电动车，这好像是共识。可今年你会看到，有很多声音提出来，似乎还有其他技术路线可选。也就是说共识有可能变化，那这就需要我们注意。在第二、第三和第四讲，我将从共识变化为你分析。

第二个关键变量，我把它叫作元素之变。什么是元素?就是关键技术和原材料，或者说零部件。

目前来看，新能源汽车最值得关注的两个零部件就是芯片和电池。为什么呢?这与推动产业发展的两个底层趋势有关，一个是电动化，另一个就是智能化。今年如果你关注车市，就会知道很多车买不到。为什么?因为没有芯片。对，手机需要芯片，汽车也需要芯片。我有几个北京的朋友，好不容易排到新能源汽车牌照，但是想买的车却都没有货，无奈只能随便买一辆把号占住。这就是零部件供应在影响产业发展。

还比如说，我们都知道电池对新能源车来说很重要。但我告诉你，更重要的是造电池用到的矿产原料。今年马斯克说了一句话，翻译过来就是磷酸铁锂真香，结果很多车企临时改变策略，跟风去开发磷酸铁锂电池。我们该如何看懂这些变化带来的挑战呢?我将从元素变化的视角，在第五和第六讲中为你分析。

第三个变量，我把它叫作结构之变。结构指什么?指产业链的结构，包括上游供应商的结构，以及下游销售渠道的结构，还包括整个中国造车版图的地理结构。我将在第七、第八和第九讲中为你讲述。

最后一个变量，我把它叫作角色之变。“角色”，指的是市场中各类玩家的角色。

比如说，今年最畅销的新能源汽车有两款，一个是特斯拉Model 3，另一个是五菱宏光MINI。很多人就很纳闷，五菱宏光MINI是什么车，它怎么就崛起了?这背后，就是产品的角色发生了变化。再比如说小米造车。它来得是时候吗?它会成为什么角色?这也是我们要关注的。我将在第十和第十一讲为你讲述。

3.从十大事件入手看懂产业趋势

我认为，只要我们掌握了这四个元素的变化，就能看懂整个产业从春秋到战国的转变逻辑，把握市场走向。当然，这也不是一件容易的事。所以在这门课里，我会用这个方法手把手带你去分析，具体说来，我为你筛选了十件大事，我们暂且把它们叫“2021十大事件”。每个事件背后都对应着一个关键要素的变化。我会把分析方法和结论，都告诉你。

最后我知道很多同学来听这门课，也是出于一个现实的考虑，就是想买车。那在最后一讲，我也会分享我的一些建议。

总结一下这一讲：

1.2021年是新能源汽车产业的拐点，主要有两个原因：第一，车企的竞争格局相对稳定了;第二，头部车企的品牌战略、管理模式、商业模式都相对稳定了。

2.业内认为，2021年以后，新能源汽车市场会变得更加“可预测”，因为研究起来有了参照系。

3.看懂产业发展，你可以把握四个要素的变化，分别是共识之变、元素之变、结构之变，以及角色之变。

又到每月一度的销量公布时间，4月新能源总体销量环比3月略有下降，但仍然达到52.7万辆之多，新能源渗透率达到32.3%，相当于

每卖出3辆车就有一辆是新能源车

，果然是“大趋势”!

具体到各车型的销量，根据汽车流通协会公布数据，

比亚迪

成功包揽4月新能源销量前三位，

五菱缤果寻车网

上市即爆款，

特斯拉

稳居前十，多款30万以上车型进入前15位!

话不多说，这就为大家盘点4月新能源头部玩家。

比亚迪成最大赢家

4月新能源销量前15位，比亚迪足足占据6个名次，前三名更是被比亚迪包揽!另有

腾势D9

DM-i位列第15位，不愧是立下年销400万辆Flag的“新能源一哥”。

沉寂数月后，秦PLUS DM-i凭借火爆全网的“998”冠军版，重新夺回了新能源销量冠军，月销量达到惊人的

31734辆

。新款秦PLUS增配又降价，改到了车主的心坎上——仅更换8.8英寸液晶仪表，就博得一致好评，并且大批排产指导价9.98万的最低配，真是不给同级别合资家轿活路。

海豚

、

元PLUS

分列第二、三位。两款车均为比亚迪e平台3.0的全新车型，都填补了10-15万入门级纯电市场的空白，因为同级别缺乏竞品，再加上比亚迪在新能源市场的品牌效应，海豚和元PLUS基本没有对手，

月销量接近3万辆

，可以说是“赢者通吃”。

简单来说，如果预算10-15万买纯电车代步，绝大部分人会在这两款车里二选一。

宋PLUS DM-i月销20645辆，排名第6，如果加上宋Pro DM-i的8427辆，宋家族依旧有月销3万辆的水平。唐DM(绝大部分是唐DM-i)月销12030辆，排名第11;

护卫舰07

受到降价的影响，4月销量大幅增长至10042辆，排名第14。

如今购买DM-i的消费者，未必是因为限牌不得不买新能源，看重插混车省油+免购置税的人越来越多，

谁能拒绝既便宜又省油还没有续航焦虑的车呢

?所以DM-i主力消费群体正在从一二线限牌城市不断下沉，抢夺纯燃油车的市场份额。

五菱缤果首战告捷

此前10万内的纯电车基本是5万左右的微型车，6-10万纯电小车市场几乎是空白。今年五菱缤果率先出手，4月销量15011辆，排名第9。

缤果的确是一款很香的纯电代步车，5.98-8.38万元的定价极具诚意，续航有203km和333km可选，333km版本支持快充，顶配还有双联屏+智能车机，空间大还实用，造型这么精致可爱，是女生难以拒绝的颜值没错了!

车无完车，缤果的安全配置被网友诟病，中低配的车机实用性也不佳，而比亚迪

海鸥

恰恰在配置方面占了上风。两款定位如此接近的新车挤走了其余竞品，如果预算6-10万买纯电车代步，在这两款车里二选一准没错。

比亚迪海鸥已于4月底正式上市，销量表现会如何?是否会影响缤果的销量?拭目以待。

而五菱的“老网红”

宏光MINIEV

销量一路下滑，4月售出18086辆，排名第8。不仅是宏光MINIEV，整个微型车市场都在萎缩，新能源销量前15里只有宏光MINIEV和吉利

熊猫mini

两款微型车。如此看来，缤果的出现正是时候，在微型车产品矩阵表现乏力的时候，需要新的销量增长点。

特斯拉稳如泰山

虽然特斯拉有季度末集中交付的惯例，但

Model Y

和

Model 3

在4月依旧进入新能源销量前10位。其中Model Y月销26760辆，排名第4;Model 3月销13196辆，排名第10。

其实这两款车都已经到了产品周期末尾，尤其是Model 3已经7年未换代，产品力和近期的新车相比有些不够均衡。但特斯拉年初大降价之后，Model 3和Model Y卖得最火的入门版价格都在25万左右，叠加特斯拉的品牌影响力，实在是让人难以拒绝。这次大降价也在一定程度上带动了新能源价格体系的大洗牌，算是价格战的“第一枪”吧。

多款高端车型上榜

按乘联会的标准，起售价30万元以上的车型为高端车。4月有两款符合该标准的车型进入新能源销量榜前15，分别是

理想L7

和

腾势

D9，月销量均达到1万辆左右。

理想L系列一直是高端SUV销量榜的常客，此前L8、L9一度创下月销破万的纪录。而L7上市之初势头就非常猛，交付首月销量7702辆，力压国产

宝马X5

;次月销量10486辆，成功破万。

理想L7以大五座布局和L8区分定位，是专为三口之家准备的家庭用车。车长超5米、轴距超3米，乘坐空间可以用豪横来形容，二排的“皇后座”更是将空间优势发挥到极致，虽然没有独立座椅，但乘坐体验依旧给力。对于家用车来说，大空间和舒适的乘坐体验绝对是重中之重，理想频出爆款，就是把这两点做到极致。

另一款上榜车型腾势D9则打开了新能源MPV的市场。此前

传祺M8

在纯燃油MPV之中占有一席之地，凭借豪华定位+亲民价格，收获不少家用车主。腾势D9相当于在新能源市场再次走通了这一路线，并且有DM-i混动加持，既降低用车成本，又免购置税，一线城市(除

北京

、

上海

)还送牌，吃尽新能源政策红利，所以销量超越传祺M8、直指

别克GL8

也是合情合理。

编辑总结

2023年是新能源市场洗牌的一年，特斯拉、比亚迪、理想三家头部车企交付规模进一步扩大，“赢者通吃”的效应逐步显现，而掉队的车企则面临被淘汰的风险。

目前插电混动市场属于比亚迪DM-i和主打增程式的理想，

AITO

问界在M9正式上市前预计将持续乏力。纯电市场仍充满悬念，二代

蔚来ES6

和

小鹏G6

能否助力品牌交付量再次破万?零跑靠大降价换来的交付量能否持续?

极氪

X能否让极氪的交付量再上一层楼?让我们拭目以待。

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