2023-10-30 14:32:21 | 寻车网
——预见2023:《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司: 主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据: 产销规模、竞争格局、渗透率
定义
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域,有两种分类方式,具体如下:
2、产业链剖析:大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看,新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造,按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看,上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等,已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间,政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后,2011年开始,新能源汽车试点工作如火如荼的开展,从试点到全面,目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段,由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等,部分汇总如下:
我国新能源汽车高速发展,为世界经济发展注入新动能,2020年10月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响,产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定,新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示,2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆,同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长,主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到352.1万辆,同比增长157.6%。2012-2021年,我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆,实现了跨越式发展,可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年,我国新能源汽车产销率呈现波动性,范围在95%-103%之间,在合理的范围内小幅波动,说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年,我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆,同比上升10.03%。
注:海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆,同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升,总计出口量55.46万辆,同比增长148.8%,在出口金额方面,2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元,同比增长236%。
2017-2020年,我国新能源进口量大于出口量,处于贸易逆差状态。2021年,我国新能源汽车出口额首次大于进口额,由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展,2014年我国开始出现私人购买新能源汽车,由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年,在2015年11月,我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡,我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%,较2020年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示,目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注:颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看,广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多,其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多,有亚星客车(600213.SH)等上市企业,安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注:颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据,2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司,2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱,实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国,实现零售销量32.07万辆,其他企业排名如下:
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡,竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市,市场进入转型阶段,未来我国新能源汽车行业趋势如下:
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月,国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,其中明确到2025年,新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测,2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测,到2022年,我国新能源汽车销量将达到402万辆,到2027年,新能源汽车销量或达到783万辆。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《 中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 》。
截至2023年8月1日,主流新势力车企已公布7月销量成绩。 在汽车销售的传统淡季7月,有8家新势力车企创造了新的销量纪录 。
从整体市场来看,上半年产生的新势力市场梯队格局在下半年第一个月就迎来了重塑: 蔚来(20462辆)将此前埃安(45025辆)、理想(34134辆)与万辆赛道选手之间的差距进行了有效弥补;埃安、理想——万辆赛道——3000辆关口的新势力销量格局演变成了单纯的万辆以上——万辆以下两个区间 。
而在这两个区间内,各自开始呈现出明显的两极分化。
蔚来破两万 埃安、理想的新对手
7月新势力榜单中,虽然 埃安与理想依然占据前两位,但增长最迅猛的是蔚来 。 寻车网
7月, 蔚来销量达20462辆,同环比增速分别为91.1%、103.6%。继6月销量回暖之后,蔚来在7月创造了新的销量纪录 。
这表明, 蔚来 6月的价格、用户权益大调整,二季度末的产品集体焕新正叠加出正向的推动作用。从产品端看, 全新ES6在7月单月交付超10000辆 ,这也创造了蔚来单车型月交付破万辆的纪录。
7月内,蔚来再次对充换电站业务进行革新:推出全新电池日租方案,同时发布V2G充电桩,将充换电站业务与盈利挂钩。截至7月30日, 蔚来全国换电站已超1600座。8月内,蔚来将正式发布手机业务,全新业务的增加,或会助力蔚来在三季度内连续保持2万的销量纪录 。
蔚来的快速增长下,压力最大的是 埃安 与理想,蔚来快速填补了埃安、理想与其他新势力之间的空白区,同时表现出了越来越猛的增长势头,但 埃安、理想的“瓶颈”,越来越明显 。
7月, 埃安的销量只比6月多12辆(45025辆),环比增速再次不足0.1%;理想7月销量环比6月增速(4.8%)也开始收紧,相比6月下滑了10个百分点 。这都意味着,两家企业在6月开始到达的“极限”,正越来越明显。
李想也在微博中多次坦言:“生产多少,交付多少,8000辆/周产能的瓶颈持续。”“ 本季度产能是唯一的瓶颈,且本季度无解 。”
但两家“领头羊”并不会坐以待毙。
7月内,埃安旗下 昊铂GT 正式开启交付。值得注意的是,因为 昊铂 与埃安品牌的区隔, 昊铂GT的交付量(2011)并未统计在埃安的销量内,这也表明,广汽此后将开启昊铂独立高端路线的野心 。
同时在7月内,理想也发生了一件“小插曲”。李想在微博透露出目前有贸易公司在私下出口理想的产品,但坚决表态,不会考虑海外市场。 在未来两年,理想依然会100%将重心放在国内市场 ,同时考虑到产能的困境,理想三季度的表现可能会相对“平淡”。
在这样的背景下,加速NOA落地和纯电平台的推出,正成为理想下半年的核心任务。
万辆以上:零跑、极氪、深蓝创新高
小鹏回暖 哪吒垫底
前三甲创新高,万辆赛道的选手同样“突飞猛进”。
零跑(14335辆)、极氪(12309辆)、深蓝(超12000辆)三家同样创造了新的销量纪录;6月回暖的小鹏在7月再次拉升,回到了万辆以上;只有哪吒同环比均为负增长,成为7月新势力万辆赛道的新“吊车尾”;问界则彻底掉出了万辆赛道的梯队 。
7月零跑依然保持同环比正增,同时C系列的交付占比依然稳定在85%以上。但方得智驾注意到, 零跑的环比增速还是慢了,相比于4、5两月的迅猛增长,零跑7月不足9%的环比增速比6月还要低 。
但在技术端,零跑依然稳扎稳打。在7月底正式发布“四叶草”中央集成式电子电气架构,同时公布或将于两家车企敲定整车技术授权。这意味着,全栈自研的零跑,正逐渐靠技术杀出一条“新路”。
极氪 、深蓝与 小鹏 的增长,则得益于全新产品的“甜头”。
极氪X、 深蓝S7 、 小鹏G6 正缓慢拉升三家新势力逐渐走向正增长,但也逐渐暴露出了“新问题”。
在6月的销量中,极氪X就已经超过了极氪009;7月,极氪X的销量只会越来越高。 在极氪官方发布的销量数据中,逐渐开始避而不谈单车平均售价 ,这在之前是极氪官方必谈的宣传方向。这也意味着, 极氪X的推出正重新塑造极氪的产销结构和品牌形象 。
长安 深蓝S7在6月底开启全国大规模交付,在整个6月交付了2000+辆。进入7月,深蓝S7的销量也在快速增长。这也支撑起深蓝在7月销量超过了12000辆。但值得注意的是, 深蓝S7依然延续了SL03的销量结构,PHEV车型的销量远高于EV车型 。但在对飙车型上,深蓝S7的主要竞争对手为 特斯拉 Model 3 。
小鹏G6在7月的最后一周内,拉升起了小鹏整个月的销量。在7月前三周,小鹏的销量持续维持在2000辆左右,在第四周则接近了4000辆。 在前三周内,小鹏G6的提车周期从4-6周延长到了10周,这表明生产端小鹏在持续承压 。
而此前一直稳居新势力前列的哪吒,在6月下滑之后,再次下滑,销量(10039辆)仅过万辆关口。在 公布了两个月哪吒GT与海外销量之后,哪吒7月的成绩单中将此两项抹去了 。而结合6月销量变化趋势,这意味着 哪吒GT 与海外销量在7月再次“萎缩”。
万辆以下:创维、岚图迎新突破
问界持续低迷
万辆以下赛道,先是迎来了低迷的问界。
7月, 问界销量仅4240辆,同比下滑超45%,环比下滑超25%,成为整个新势力大盘中,同环比下滑最严重的品牌 。而在8月的第一天,同时有消息曝出:华为与江淮将合作推出定价超百万的问界(目前“问界”品牌归华为所有)MPV车型。
这意味着, 华为将通过多元的合作方式逐渐扩充问界品牌的产品矩阵,未来的问界,绝对不止于赛力斯 。
同时,万辆以下赛道中,创维(3452辆)与岚图(3412辆)再创新高,逐渐走出“瓶颈期”。
在6月取得同环比双双破百的成绩之后, 创维在7月再次保持同环比正增,连续两个月销量突破3000辆,其中,海外出口达到了974辆 。
岚图同样在7月内保持了同环比正增,同时3412辆的单月销量也创造了月度最高销量。而这也是岚图连续五个月突破3000辆关口。
除以上三家车企之外,飞凡、极狐、 合创 、智己、 阿维塔 市场表现依然“不容乐观”。
相比6月的环比正增, 飞凡、极狐、合创7月内均迎来了环比下滑。智己与阿维塔截至发稿时,并未公布销量数据,这也意味着其7月销量不容乐观 。
7月的新势力格局在蔚来的冲刺下再次生变。
这也意味着,新势力赛道的竞争依然不稳定,产品、技术、战略的短期波动对销量依然具有冲击力。
但依然有不少新势力依然陷入了瓶颈期。
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