以电动重卡入局 元动新能源正式亮相（我国新能源汽车行业现状及趋势分析）

易车讯

近些年，新能源造车势力在国内市场可谓迎来井喷式增长，不过大部分品牌都进入了竞争相对激烈的传统家用市场。2022年1月8日，新能源重卡新锐——元动新能源汽车品牌于上海中心正式启动，该品牌以打造重卡车型入局新能源市场，从商业竞争角度来看算是另辟蹊径;此外，据元动新能源汽车CEO马德仁博士在发布会现场透露，该品牌将致力于推动重卡车型的电动化和智能化，并打造新能源智能重卡一体化物流新生态。

虽然我国在新能源这条赛道上，已经做到了从品牌到供应链的全面布局，但在电动重型重卡这个细分领域，目前来看还是投入较少。根据数据显示，我国传统燃油重卡和工程机械保有量超过1500万台，油耗高、污染重，年燃油消耗量相当于2亿辆小轿车。所以，在碳中和·碳达标切实目标的推动下，纯电动重卡市场，尤其是纯电动矿卡、渣土车等细分市场将会是一个潜力极大的蓝海市场。

在此次发布会现场，元动新能源汽车CEO马德仁博士对该品牌以及企业未来愿景做了详细阐述，根据马博士透露，元动新能源汽车打造的重卡致力于解决市场上电动重卡耗电大、电池量大且重、充电时间长等痛点。具体规划方面，元动新能源将以6x4半拖挂牵引车为基础，打造新能源车型EHDT通用电动化平台，并在该平台上开发系列化整车产品。

此外，元动新能源还将采用快速换电模式，有效地弥补部分充电模式的短板。元动前瞻性地定义了下一代智能化物流运输工具，研发高效、安全、易于管理的新能源智能重卡，构建人工智能时代的物流新模式。

值得一提的是，在发布会现场，德国汽车研发巨头FEV集团亚太执行副总裁兼中国区董事长Dr. Cagri Cevik也分享了自己的看法，据他表示，作为战略合作伙伴，FEV将在整车开发、智能驾驶解决方案、先进的电池开发技术、域控制器技术和高效的驱动系统能力上，给予元动高质量的推动力。

最后，联动天翼董事长阎紫电，同时也是元动新能源创始投资方对此次发布会做了总结陈词。他表示：元动新能源作为纯电重卡的新入局者，除了会积极响应国家碳中和、碳达峰政策以外，还将携手业内头部战略伙伴共同推进国内纯电重卡市场的推动，并致力于成为智能重卡电动化时代的领航者。寻车网

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：

主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：

产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《

中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

》。

新能源汽车市场在经过几年的大浪淘沙后，尽管一代新势力玩家格局已基本落定，但市场也不断地涌入一波新的“选手”，加入战场。面对逐渐饱和的C端市场，以及新能源汽车行业群雄并起的局面，车企想要抢占更多的份额，就必须另辟蹊径，挖掘更具差异化的细分市场，选择相对聚焦的产品布局。

而此前比较小众的硬派越野，就被车企视为一块新掘金地。特别是在刚刚开幕的2023成都车展上，不但有面向高端的

猛士917

、

仰望U8

，中高端的、

坦克

400 Hi4-T、全新全新

北京BJ40

、

极石01

，还有中端的

哈弗猛龙

。越来越多的车企，看到了硬派越野未来的黄金十年，并试图在其正式到来之前，提前占领市场。

上至百万下至十万

本届成都车展上，

哈弗

猛龙正式完成首秀并开启预售，预售价为16万-19万元，填补了20万以内价格区间新能源越野

SUV

的市场空白。猛龙定位为紧凑

SUV

。新车搭载1.5T+Hi4+后桥电控差速锁，是哈弗新能源车型中现有越野性能最强的动力系统，最大输出功率可达到282kW，峰值扭矩更达到750N·m。

坦克400 Hi4-T在成都车展上正式开启预售，共推出2款车型，预售价28.5万-29.5万元，搭载2.0T+9HAT+P2电机的黄金动力组合，非解耦式机械四驱，搭配三把差速锁，即使单轮着地也能释放整车100%动力，综合功率达到300kW，综合扭矩750N·m。相较而言，售价34.99万-35.99万元的极石01，则采用了前后

双电机四驱

增程电动系统，系统最大功率350kW，综合扭矩740N·m，整体性能与坦克400 Hi4-T相差不大。

比亚迪

新品牌“

方程豹

”推出之后，其首款硬派车型

豹5

也在成都车展正式开启盲订，盲订价格区间为30万-40万元。该车基于DMO超级混动越野平台打造，首搭智能三把锁、越野专用1.5T纵置高功率骁云高功率发动机、全球首款纵置EHS电混系统，为整车带来超500kW的系统功率，零百加速4.8s，亏电油耗低至7.8L，综合续航超1200km。

不过最具冲击力的，还是在成都车展上上市的

东风

猛士

917，是东风汽车M TECH猛士智能越野架构首款车型，提供增程、纯电两种动力，售价63.77万-69.77万元。纯电版拥有1088匹马力的动力输出，综合续航505公里;增程版综合马力也达到816匹，综合续航超1000公里。

而

仰望

U8此前就已开启预售，预售价格为109.8万元，是目前价格最高的新能源硬派越野，采用四轮四电机结构，单电机最大功率220-240kW，最大扭矩320-420N·m，四轮独立电机可提供1100马力、最快3.6秒破百的强悍性能。

车企为何争相布局?

事实上，车企抢滩新能源硬派越野市场的背后，一方面是头部大厂、新势力想靠硬派越野快速实现品牌高端化，无论是猛龙之于哈弗、坦克之于

长城

、方程豹和仰望之于比亚迪、猛士之于东风，都希望借此在高端市场拿下一席之地。

另一方面，当下年轻人随着文化、观念、眼界的不断开阔，对精神层面的追求越来越高，尤其是经历了“被夺走的3年”后，人们急需扩宽自己的生活半径，而一辆轿车、

SUV

或

MPV

能够给予人们的想象空间，显然不及一台无所不能的硬派越野。

此前，国产硬派越野车就表现出了独特的优势，2020年底上市的

坦克300

，无论从产品塑造、卖点呈现到目标人群圈定上，都给出了全新思考，售价相对较低且能够给车主带来智能、安全的出行体验，比肩豪华品牌的舒适座椅与NVH静谧性调校，刷新了消费者叉寸越野车的认知天花板，激活了更多用户的越野热情。数据显示，2022年中国硬派越野车产量为23.17万辆，同比增长17%，需求量为21.02万辆，同比增长25.8%。

如今，随着电驱化的逐渐普及，混动、增程、纯电的出现，又解决了燃油越野车的动力和油耗问题，且电驱带来的布局灵活性、电机的零转速大扭矩，相比燃油越野车所必需的机械差速传动系统还有优势，这也进一步推助了新能源硬派越野市场的不断壮大。

有研究显示，2023年全球越野车市场规模将达到1450亿美元，较2019年增长9.3%，其中，亚太地区将成为越野汽车市场的主要驱动力，较2019年增长12%。而这一数据未来还将增长。

显然，站在车企的角度，面对竞争日益激烈，且伴随着持续“价格战”的新能源汽车市场，新能源硬派越野无论从利润，还是市场前景来看，都极具潜力。尤其是这一市场的格局目前还没有形成，任何一个品牌都有可能借此一步升天。

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