2025-02-09 21:38:08 | 寻车网
行业主要上市公司: 主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据: 产销规模、竞争格局、渗透率
行业概况
1、定义
依据《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域,有两种分类方式,具体如下:
2、产业链剖析:大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看,新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造,按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看,上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等,已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间,政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后,2011年开始,新能源汽车试点工作如火如荼的开展,从试点到全面,目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段,由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等,部分汇总如下:
我国新能源汽车高速发展,为世界经济发展注入新动能,2020年10月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响,产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定,新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示,2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆,同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长,主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到352.1万辆,同比增长157.6%。2012-2021年,我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆,实现了跨越式发展,可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。 寻车网
2012-2020年,我国新能源汽车产销率呈现波动性,范围在95%-103%之间,在合理的范围内小幅波动,说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年,我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆,同比上升10.03%。
注:海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆,同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升,总计出口量55.46万辆,同比增长148.8%,在出口金额方面,2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元,同比增长236%。
2017-2020年,我国新能源进口量大于出口量,处于贸易逆差状态。2021年,我国新能源汽车出口额首次大于进口额,由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展,2014年我国开始出现私人购买新能源汽车,由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年,在2015年11月,我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡,我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%,较2020年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示,目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注:颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看,广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多,其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多,有亚星客车(600213.SH)等上市企业,安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注:颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据,2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司,2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱,实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国,实现零售销量32.07万辆,其他企业排名如下:
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡,竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市,市场进入转型阶段,未来我国新能源汽车行业趋势如下:
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月,国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,其中明确到2025年,新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测,2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测,到2022年,我国新能源汽车销量将达到402万辆,到2027年,新能源汽车销量或达到783万辆。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《
中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
》。
寻车网(https://www.xunche.com)小编还为大家带来2024汽车品牌年销量谁家强?比亚迪、上汽超400万的相关内容。
比亚迪销量超425万,方程豹销量5.6万+;上汽销量401万,上汽通用五菱销量154万,上汽大众120万,上汽通用67万;一汽全年销量总计320万;长安汽车销量约268万;奇瑞汽车销量260万;吉利汽车超217万;长城汽车123万;理想汽车超50万;鸿蒙智行销量超44万;赛力斯集团超42万……
2024年刚刚过去,各大汽车品牌就马不停蹄的统计全年销量,并在社交平台公布。
易车榜对各大品牌销量进行了梳理和总结,一如既往的提供给大家。或许是一帮汽车行业的媒体人,对于数字有特别的敏感吧,也或许是大家希望以数字的形式,给更多需要的人信息和力量,以数字推动行业向前!
实际上,在过去的这一年,全行业都已经习惯了销量数据的及时性,从月销量到周销量,再到某一营销节点的日销量,速度越来越快,感受也越来越深。这或许也是倒逼行业努力的一种尝试吧!
话不多说,咱们继续开拉排名吧!
长安汽车集团、奇瑞控股集团、吉利控股集团、长城汽车集团排名4-7位,销量均超过了100万。理想汽车、鸿蒙智行、赛力斯集团虽然进入前十,但销量最高在50万左右。
零跑汽车、蔚来、小鹏、小米汽车、北汽新能源、岚图汽车也在新年的第一天公布了销量,他们分别排在11-16位。
新势力:理想、鸿蒙智行、零跑汽车排前三
从新势力品牌看,理想汽车全年销量超过50万名列第一;鸿蒙智行销量为44.49万,排在第二;零跑汽车销量在29万以上,名列第三。销量在20万~30万之间的还有深蓝汽车、极氪、蔚来,他们分列4-6名。超过10万的品牌有小鹏、小米汽车,排在7、8位。排在第9、10位的岚图汽车和极狐,销量分别为8.5万和8.1万。
排在11-15的新势力品牌有阿维塔、iCar、智己汽车、方程豹、乐道。阿维塔2024年全年销量为7.3万,12月销量超过1.1万。iCar汽车全年销量6.6万,12月销量过万。智己汽车、方程豹、乐道销量分别为6.5万+、5.6万+、约2.1万。
独立品牌:理想全年超50万,小米每三月一跳跃
再来看部分品牌销量,咱们先说说引领“周销量”风骚的理想汽车。它也是最早发布12月销量和年销量数据的品牌之一。
理想汽车12月销量58513辆,同比增长16.2%,环比增长20.1%。2024年1-12月累计销量超过50万,较2023年同期的37万辆,增加超过12万,同比增幅达到33.1%。
蔚来同样也获得了月增长和年增长的正能量。12月销量超过2万辆,同比增长14.4%。2024年1-12月累计销量超过20万,同比增长25.7%。蔚来全系品牌累计交付超22万两,同比增长38.7%。对于蔚来来说,这个成绩值得欣慰,李斌说过的话也算是实现了,每月销量远超1万,接近两万,不用去打工了。再加上新的投资来了,可以继续扩大再生产了。
小米汽车是行业黑马,也是网络热度最高的品牌之一。雷军ALLIN是重要原因,照着豪车气质打性价比,也是小米汽车受宠的因素。如果不是受制于产量,该品牌的销量可能会更多。
小米汽车从3月底4月初开始交付,用三个月时间实现月销量过万,再用三个月时间实现月销量超2万。到12月份,销量2.5万。可以预计到2025年1月,销量或可超3万。
2024年1-12月,小米汽车累计销量超过13.5万,实际上完成这一成绩,只用了9个月。难怪雷军将2025 年目标设置为 30 万辆,月均2.5万辆,应该不难实现。
极氪汽车12月销量2.7万辆,同比翻倍,环比持平。2024年1-12月累计销量超22万,同比增长87.2%。强势的增速,让极氪信心爆棚,将2025年销量目标设置为32万。
深蓝汽车12月销量3.6万,较去年同期几近翻翻,环比略增。2024年全年销量24万+,同比增长76.5%。
小鹏12月销量3.67万,同比增82.5%,环比增18.8%。1-12月累计销量达19万+,比去年多出将近5万销量,增幅34.2%。
鸿蒙智行涵盖问界、智界、享界和尊界,12月品牌销量4.9万辆,同比增97.5%,将近翻倍,环比涨18%。1-12月累计销量超44.49万辆,同比增长376.2%。有华为品牌背书和技术加持,再有余承东的全力呼喊,虽不是“遥遥领先”,但也是霸气逼人。在2025年,鸿蒙智行将会有更好的销量预期。
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